Импорт и экспорт

Импорт

Для упрощения добавления большого списка клиентов в системе Киберсофт.Здоровье предусмотрена функция импортирования excel-файла с клиентами.

customer_import_1

Данная функция поэтапная. Вначале следует перенести в область файл или нажать на область и выбрать файл.

customer_import_2

После выбора файла, начнётся второй этап, в котором будут отображаться столбцы из файла, предпросмотр данных в столбцах и поля в CRM( поля из списка услуг). Следует в полях CRM выбрать поле, в которое будут вноситься данные из файла, относительно левого столбца и нажать Начать импорт.

customer_import_3

После нажатия начнётся загрузка, по завершению которой появиться сообщение Загрузка завершена и можно закрыть окно.

customer_import_4

Экспорт

В системе также имеется возможность создания excel-файла с выбранными данными в списке клиентов. Для этого следует нажать Экспорт, после чего откроется окно, где следует выбрать поля для экспорта и временные рамки создания записи.

customer_export_1

customer_export_2

Далее нажать кнопку Экспорт для загрузки файла.

customer_export_3