Руководство по разделу «Начальная страница»

Раздел «Начальная страница» предоставляет удобный интерфейс для аналитики и мониторинга текущего состояния клиники. Он позволяет сотрудникам быстро получать доступ к ключевым данным о клиентах, операциях, счетах, задолженностях, а также связанным сведениям, таким как записи на прием, очередь записей, посещения клиники через турникет, статистика оказанных услуг и загруженность сотрудников. Модуль интегрирован с другими разделами системы, такими как «Осмотры», «Журнал записи», «Услуги» и «Сотрудники», обеспечивая согласованность данных. Интерфейс разработан с учетом удобства использования, чтобы сотрудники могли оперативно ориентироваться в функционале и получать необходимую информацию.

Описание раздела

Раздел «Начальная страница» предназначен для:

Аналитики состояния клиники: Обеспечивает доступ к статистике выручки, клиентов, записей и других ключевых показателей.
Просмотра данных: Позволяет просматривать информацию об осмотрах, записях, счетах и ранее сформированных документах клиентов.
Перехода к связанным модулям: Обеспечивает быстрый доступ к другим разделам, например, к графику работы сотрудников.

Структура страницы раздела

Раздел состоит из трех условных частей. Каждая часть включает таблицы, диаграммы и панели управления для представления полной картины текущего состояния клиники.

Первая часть

Описание:

Эта часть представляет собой обзор финансовых показателей клиники за выбранный период. Он помогает администрации и регистраторам отслеживать выручку, количество новых клиентов, средний чек и другие метрики, а также прогнозировать будущие показатели.

Сегменты части:

Панель с кнопками управления аналитикой
- Описание: Панель предоставляет инструменты для настройки отображаемой аналитики.
- Элементы:
  - Кнопка фильтрации:
    - При нажатии открывает форму с полями фильтрации:
      - Филиал: Выпадающий список с доступными филиалами клиники. Позволяет выбрать конкретный филиал для анализа.
      - Промежуток дат: Поля для указания начальной и конечной даты периода, за который составляется статистика.
    - После заполнения фильтров нажмите Применить для обновления данных.
  - Кнопка обновления аналитики:
    - Сбрасывает текущие данные и загружает актуальную статистику на основе выбранных фильтров.
    - Если фильтры не изменялись, обновляет данные за текущий день (по умолчанию).
- Особенности:
  - Фильтры применяются для всех таблиц и диаграмм на этой странице, за исключением Посещения по турникету и Мои направления.
  - Интеграция с данными филиалов обеспечивает точность локальной аналитики.
Панель аналитики
- Описание: Отображает статистику и прогнозы в виде восьми аналитических блоков, разделенных на два типа: Статистика и Прогнозы. Данные обновляются в зависимости от выбранного периода в фильтрах. По умолчанию отображаются данные за текущий день.
- Типы аналитических блоков:
  - Статистика (4 блока):
    - Выручка:
      - Показывает общую выручку за выбранный период.
      - Указывает процентную разницу с предыдущим аналогичным периодом (например, текущий день по сравнению с предыдущим).
      - Положительный прирост выделяется зеленым, отрицательный — красным.
    - Новые клиенты:
      - Отображает количество новых клиентов, зарегистрированных в системе за период.
      - Указывает процентную разницу с предыдущим периодом.
    - Записи:
      - Показывает общее количество записей на прием за период.
      - Указывает процентную разницу с предыдущим периодом.
    - Средний чек:
      - Рассчитывает среднюю сумму счета за период.
      - Указывает процентную разницу с предыдущим периодом.
  - Прогнозы (4 блока):
    - Прогноз выручки:
      - Показывает прогнозируемую выручку на основе текущих данных и трендов.
    - Выставленные счета:
      - Отображает сумму счетов, выставленных за период.
    - Записи без услуг:
      - Показывает количество записей, к которым не привязаны услуги.
      - Полезно для выявления незавершенных записей.
    - Неоплаченные счета:
      - Указывает общую сумму неоплаченных счетов за период.
  - Особенности:
    - Данные обновляются в реальном времени при изменении фильтров.
    - Процентные разницы помогают быстро оценить динамику показателей.
    - Прогнозы основаны на алгоритмах, учитывающих исторические данные.

Вторая часть

Описание: Эта часть предоставляет информацию о записях клиентов, посещениях сотрудников и статистике услуг текущего сотрудника. Он помогает врачам и регистраторам отслеживать актуальные записи, посещаемость и направления. Элементы:

Таблица «История клиентов»
- Описание: Содержит историю записей клиентов к текущему сотруднику.
- Поля таблицы:
  - Номер записи: Уникальный идентификатор записи.
  - Клиент:
    - ФИО клиента.
    - Информация о наличии доступа к личному кабинету (например, «Доступ есть» или «Доступ отсутствует»).
    - Логин клиента в системе (если доступен).
  - QR-код: Код для быстрого доступа к записи или проверки клиента (например, при использовании турникета).
- Особенности:
  - Позволяет быстро проверить прошлые взаимодействия с клиентом.
  - QR-код упрощает идентификацию клиента на месте.
Таблица «Очередь записей»
- Описание: Отображает предстоящие записи клиентов к текущему сотруднику.
- Поля таблицы:
  - Номер записи: Уникальный идентификатор.
  - Запись:
    - Время записи (например, 14:00).
    - Указание, является ли запись дополнительным талоном (например, «Доп. талон»).
  - Пациент:
    - ФИО пациента.
    - Информация о группах клиента (например, «VIP», «Льготник»).
    - При нажатии на ФИО — переход в /customers/Карточку клиента.
  - Талон: Номера талонов, привязанных к записи.
  - Кабинет: Наименование кабинета, где пройдет прием.
  - Услуги:
    - Список услуг, запланированных в записи.
    - Дополнительная информация об услуге (например, длительность, стоимость).
    - При нажатии — переход в модуль «Услуги».
  - Счет:
    - Номер счета и его статус (например, «Оплачен», «Ожидает оплаты»).
    - При наличии прав — переход на страницу счета.
  - СМО заказа:
    - Информация о страховой медицинской организации (СМО).
    - Условия обслуживания (открываются при нажатии на кнопку «Условия обслуживания»).
  - Осмотр:
    - Ссылки на прикрепленные осмотры.
    - Кнопка Добавить для создания нового осмотра.
    - К записи можно привязать неограниченное количество осмотров.
  - Дата создания: Дата создания записи в системе.
- Особенности:
  - Позволяет быстро управлять записями и добавлять осмотры.
  - Интеграция с модулями «Услуги» и «Карточка клиента» упрощает навигацию.
Таблица «Посещения по турникету»
- Описание: Календарь, отображающий посещаемость текущего сотрудника через турникет.
- Поля таблицы:
  - Ячейки календаря с цветовой подсветкой:
    - Красный: Опоздание сотрудника.
    - Желтый: Отсутствие прохода через турникет.
    - Зеленый: Своевременное прибытие.
    - Серый: Отсутствие графика на этот день.
- Особенности:
  - Работает только при использовании системы турникетов.
  - Полезно для контроля дисциплины сотрудников.
Диаграмма «Процент видов услуг врача»
- Описание: Круговая диаграмма, показывающая распределение видов услуг, оказанных сотрудником за выбранный период.
- Особенности:
  - Визуализирует долю каждого вида услуг (например, консультации, процедуры).
  - Помогает оценить специализацию и нагрузку врача.

Третья часть

Описание: Эта часть предоставляет визуальное представление данных клиники через таблицы и диаграммы. Он помогает администрации и сотрудникам анализировать выручку, услуги, работу сотрудников, источники клиентов и другие показатели.

Элементы:

Диаграмма «Выручка»
- Описание: Отображает выручку за выбранный временной промежуток (минимальный период — неделя).
- Особенности:
  - Линейная диаграмма с осью времени.
  - Наведение курсора на точку показывает выручку за конкретный день.
Таблица «Статистика услуг»
- Описание: Показывает статистику оказанных услуг за выбранный период.
- Поля таблицы:
  - Код: Уникальный код услуги.
  - Наименование: Полное название услуги. При нажатии — переход в модуль «Услуги».
  - Количество: Число оказанных услуг.
  - Прирост: Процентная разница с предыдущим периодом (зеленый — положительный, красный — отрицательный).
  - Выручка: Сумма выручки по услуге.
  - Диаграмма выручки: График выручки по услуге на оси дат. Наведение на точку показывает выручку за день.
- Особенности:
  - Помогает выявить наиболее востребованные услуги.
  - Цветовая индикация прироста упрощает анализ.
Таблица «Статистика сотрудников»
- Описание: Показывает статистику услуг, оказанных сотрудниками.
- Поля таблицы:
  - Сотрудник: ФИО с прикрепленным фото из профиля. При нажатии — переход в модуль «Сотрудники».
  - Количество: Число оказанных услуг.
  - Прирост: Процентная разница с предыдущим периодом (зеленый — положительный, красный — отрицательный).
  - Выручка: Сумма выручки по сотруднику.
  - Диаграмма выручки: График выручки на оси дат. Наведение на точку показывает выручку за день.
- Особенности:
  - Позволяет оценить производительность сотрудников.
  - Интеграция с модулем «Сотрудники».
Диаграмма «Виды услуг»
- Описание: Вертикальная столбчатая диаграмма, показывающая распределение видов услуг по количеству.
- Особенности:
  - Каждый столбец соответствует определенному виду услуг.
  - Визуализирует популярность различных услуг.
Диаграмма «Методы записей по количеству»
- Описание: Круговая диаграмма, показывающая соотношение методов записи (например, через сайт, по телефону, лично).
- Особенности:
  - Помогает анализировать эффективность каналов записи.
Диаграмма «Источники записей по количеству»
- Описание: Круговая диаграмма, отображающая источники записей (например, реклама, рекомендации).
- Особенности:
  - Полезна для маркетингового анализа.
Диаграмма «Источники клиентов по выручке»
- Описание: Круговая диаграмма, показывающая вклад источников клиентов в выручку.
- Особенности:
  - Позволяет определить наиболее прибыльные каналы привлечения.
Диаграмма «Источники записей по выручке»
- Описание: Круговая диаграмма, отображающая вклад источников записей в выручку.
- Особенности:
  - Дополняет анализ источников клиентов.
Диаграмма «Источники первичных клиентов»
- Описание: Круговая диаграмма, показывающая источники первичных клиентов.
- Особенности:
  - Полезна для оценки эффективности привлечения новых клиентов.
Диаграмма «Скидочные программы»
- Описание: Вертикальная столбчатая диаграмма, показывающая суммы скидок по программам.
- Особенности:
  - Каждый столбец соответствует конкретной программе.
  - Помогает оценить эффективность скидок.
Диаграмма «Вид обращения клиентов»
- Описание: Круговая диаграмма, показывающая соотношение видов обращений (например, первичные, повторные).
- Особенности:
  - Полезна для анализа клиентской базы.
Диаграмма «Выручка по скидочным программам»
- Описание: Вертикальная столбчатая диаграмма, показывающая выручку по скидочным программам.
- Особенности:
  - Помогает оценить влияние скидок на доход.
Таблица «Статистика моих направлений»
- Описание: Показывает статистику направлений текущего сотрудника.
- Поля таблицы:
  - ФИО сотрудника: К которому направлен клиент.
  - Количество услуг: Число направленных услуг.
  - Сумма по направлениям: Общая сумма.
- Особенности:
  - Полезна для врачей, отслеживающих направления.
Таблица «Мои направления»
- Описание: Список направлений текущего сотрудника с возможностью создания новых.
- Особенности:
  - Поддерживает создание направлений через кнопку с плюсом (см. раздел "Создание направлений").
Диаграмма «Мои направления за текущий месяц»
- Описание: Круговая диаграмма, показывающая направления текущего сотрудника по сотрудникам.
- Особенности:
  - Визуализирует распределение направлений.
Диаграмма «Методы записей по выручке»
- Описание: Круговая диаграмма, показывающая вклад методов записи в выручку.
- Особенности:
  - Дополняет анализ методов записи.
Диаграмма «График работы кабинетов»
- Описание: Вертикальная столбчатая диаграмма, показывающая рабочие часы кабинетов и процентную занятость.
- Особенности:
  - Помогает планировать загрузку кабинетов.
Диаграмма «Загруженность кабинетов»
- Описание: Вертикальная столбчатая диаграмма, показывающая занятые записи часы и процентную занятость.
- Особенности:
  - Полезна для оптимизации расписания.
Диаграмма «Группы услуг по выручке»
- Описание: Круговая диаграмма, показывающая вклад групп услуг в выручку.
- Особенности:
  - Помогает выявить наиболее прибыльные группы услуг.
Таблица «Задачи»
- Описание: Показывает статистику задач с участием текущего сотрудника.
- Поля таблицы:
  - Текущие активные задачи.
  - Количество сделок по статусам: Новые, Просроченные, Завершенные.
- Особенности:
  - Интеграция с системой управления задачами.
Таблица «Мои сделки»
- Описание: Показывает статистику сделок текущего сотрудника.
- Поля таблицы:
  - Категории: Успешные, В работе, Неуспешные.
  - Количество: Лидов, Предложений, Общая сумма по категориям.
- Особенности:
  - Полезна для анализа продаж и клиентских взаимодействий.

Кому полезен модуль

Регистраторам: Для отслеживания нагрузки на сотрудников и кабинеты, управления записями и очередями.
Врачам: Для мониторинга собственной нагрузки, создания направлений и анализа оказанных услуг.
Администрации: Для оценки состояния клиники, анализа выручки, загрузки кабинетов и эффективности маркетинговых каналов.

Основные функции

Создание направлений

Описание: Позволяет создавать направления клиентов к другим сотрудникам из таблицы «Мои направления».
Процесс:
- Нажмите кнопку с плюсом в таблице «Мои направления».
- Заполните обязательное поле:
  - Номер телефона: Укажите контактный номер клиента.
- Выберите услуги:
  - Используйте строку поиска для быстрого нахождения услуг.
  - Выберите услуги из списка, сгруппированного по категориям (например, консультации, процедуры).
  - Возможно выбрать несколько услуг.
  - Нажмите Создать для сохранения направления.
Особенности:
- Упрощает процесс направления клиентов к другим специалистам.
- Интеграция с модулем «Услуги» позволяет быстро выбрать нужные услуги.
- Созданные направления отображаются в таблице «Мои направления» и учитываются в статистике.