Руководство по модулю «Отчеты. Возвращаемость клиентов по сотрудникам»
Добро пожаловать в подробное руководство по использованию модуля «Отчеты. Возвращаемость клиентов по сотрудникам»!
Описание модуля
Модуль «Отчеты. Загруженность кабинетов» предназначен для формирования аналитических отчетов по возвращаемости клиентов к сотрудникам. Он позволяет детализировать данные по дате, повторным обращениям. Модуль помогает руководителям, администраторам и аналитикам отслеживать к каким сотрудникам клиенты обращаются повторно.
Структура страницы модуля
Интерфейс модуля включает три ключевые области: фильтры, кнопки управления и таблицу данных.
Фильтры
- Дата с: Указывает начальную дату периода, за который формируется отчет. Пользователь может выбрать дату из календаря.
- Дата по: Указывает конечную дату периода. Аналогично выбирается из календаря.
- Количество повторных обращений от: Указывает какое количество раз клиент вернулся к сотруднику.
- Только по новым клиентам для сотрудника: Указывает в отчет информацию только по новым клиентам для сотрудника
Кнопки управления
Кнопки управления обеспечивают выполнение ключевых функций модуля:
- Сформировать отчет: Эта кнопка запускает процесс генерации отчета на основе заданных фильтров. После применения фильтров нажатие кнопки обновляет таблицу данных, отображая только те записи, которые соответствуют выбранным критериям. Это позволяет быстро получить структурированный отчет по интересующим событиям.
-
Экспорт: Кнопка содержит один подварианта:
- .XLSX: Экспортирует сформированный отчет в формате Microsoft Excel. Это удобно для дальнейшей обработки данных в таблицах или передачи отчета другим пользователям.
Таблица данных
| Поле | Описание |
|---|---|
| # | Порядковый номер записи в таблице для удобства идентификации |
| Сотрудник | ФИО сотрудника |
| Специальности | Все специальности сотрудника |
| Всего клиентов | Количество всех клиентов, которые обращались к данному соотруднику |
| Повторно обратились | Количество клиентов обратившихся повторно |
| % повторных обращений | Количество обратившихся повторно клиетов в процентах от всех обратившихся |
| Не вернулись | Количество клиентов, которые не обратились повторно |
| % не вернувшихся клиентов | Количество клиентов, которые не обратились повторно, в процентах от всех обратившихся |
Кому полезен модуль
- Руководителям: Позволяет объективно оценить, какие сотрудники не только привлекают клиентов, но и успешно удерживают их.
- Администраторам: Даёт возможность быстро отследить динамику повторных визитов к каждому мастеру или врачу.
- Аналитикам: Помогает понять, какие сотрудники больше всего удерживают клиентов, к каким сотрудникам чаще обращаются на повторный приём.
- Сотрудникам: Служит дополнительной мотивацией повышать качество работы.
Основные функции
Экспорт в .xlsx
Функция экспорта в формат .XLSX позволяет сохранить сформированный отчет в виде таблицы Excel. Это удобно для:
- Детального анализа данных в сторонних программах.
- Передачи отчетов коллегам или руководству.
- Хранения данных в структурированном виде для последующего использования.
В таблицу Excel экспортируются следующие данные:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Сотрудник | ФИО сотрудника |
| Специальности | Все специальности сотрудника |
| Всего клиентов | Количество всех клиентов, которые обращались к данному соотруднику |
| Повторно обратились | Количество клиентов обратившихся повторно |
| % повторных обращений | Количество обратившихся повторно клиетов в процентах от всех обратившихся |
| Не вернулись | Количество клиентов, которые не обратились повторно |
| % не вернувшихся клиентов | Количество клиентов, которые не обратились повторно, в процентах от всех обратившихся |
Рекомендации по использованию
- Точная настройка фильтров: Используйте фильтры для получения максимально релевантных данных.
- Проверка итогов: Всегда сверяйте блок мини-аналитики и итоги таблицы для контроля корректности данных.
- Точно задавать временной период: Убедитесь, что фильтры «Период с» и «Период по» соответствуют нужному диапазону дат, чтобы получить релевантные данные.
- Регулярно сохранять отчеты: Используйте экспорт в XLSX для архивирования данных или передачи их другим сотрудникам.
Преимущества модуля
- Гибкость фильтрации: Широкий набор фильтров позволяет настроить отчет под любые задачи.
- Прозрачность данных: Мини-аналитика и итоги таблицы дают быстрый доступ к ключевым показателям.
- Удобство экспорта: Формат .XLSX упрощает интеграцию с другими инструментами анализа.
- Подробная детализация: Таблица содержит все необходимые данные для анализа, включая коды, суммы, себестоимость и прибыль.
Заключение
Модуль «Отчеты. Возвращаемость клиентов по сотрудникам» помогает анализировать, как часто клиенты повторно обращаются к сотрудникам. Позволяет оценивать вклад каждого сотрудника в удержание клиентов.