Руководство по модулю «Сделки»

Модуль «Сделки» системы предназначен для поэтапного отслеживания и управления сделками в клинике.

---

Описание модуля

Модуль позволяет:

• Создавать и настраивать воронки продаж с этапами.
• Создавать сделки и управлять ими на разных этапах воронки.
• Взаимодействовать со сделками через комментарии, задачи и предложения.
• Анализировать эффективность сделок по воронкам.
• Просматривать сделки в виде упрощенного списка.

Структура страницы модуля

Модуль включает:

• Колонки сделки (их список зависит от выбранной воронки)

• Кнопки управления:

  • Выбор и настройка воронки
  • Кнопки создания сделок в каждой колонки и отдельно от них
  • Аналитика (диаграмма для аналитики сделок)
  • Воронка (предоставляет информацию по сделкам в виде колонок)
  • Список (предоставляет информацию по сделкам в виде списка)
  • Поисковое поле

Кому полезен модуль

• Руководителям: для анализа конверсии сделок клиентов
• Регистраторам: для удобной фиксации обращений со стороны клиентов

Настройка воронок продаж

Создание воронки

• Нажмите на настройки воронок (или выберите существующую воронку из выпадающего списка).
• В открывшемся модуле настройки воронок нажмите кнопку Добавить.

• Присвойте воронке название.

Управление этапами воронки

• Для добавления нового этапа используйте кнопку добавления (доступны категории: В работе, Успешные, Неуспешные).

• Для редактирования названия воронки или этапа наведите курсор на название и нажмите появившуюся кнопку.

• Для изменения порядка воронок используйте соответствующую кнопку, нажав и удерживая ее для перетаскивания.
• Для редактирования этапа (цвет, название, удаление) наведите на этап и нажмите кнопку редактирования, внесите изменения и сохраните.

Управление сделками

Создание сделки

• Выберите нужный этап в настроенной воронке.
• Нажмите кнопку Создать или Добавить сделку в выбранном этапе.

• В открывшемся справа редакторе:

  • Выберите Воронку и Этап (Стадию).
  • Введите Название сделки.
  • Выберите Клиентов, Компании, Ответственных.
  • Нажмите кнопку создания.

Работа со сделкой (вкладки редактора)

После создания сделка отобразится в выбранном этапе. В ее редакторе доступны следующие вкладки:

• Главная: Здесь отображается основная информация по сделки разбитые на несколько подразделов:

  • Основное: указывается название, стадия и описание (название и стадия отображается в самом верху сделки)
  • Клиенты: указывается клиенты или компании через выпадающий список
  • Ответственные: указываются ответственные по этой сделке через выпадающий список

• Комментарии: Взаимодействие с комментариями (добавление, редактирование, удаление).

• Задачи: Просмотр и создание задач, связанных со сделкой. Созданные задачи также отображаются в основном модуле Задачи системы (ссылка). При создании задачи можно указать данные по следующим полям:

• Заголовок
• Рабочее пространство
• Дата выполнения
• Описание
• Ответственные
• Исполнители
• Приоритет

При наведении на задачу появится кнопка (3 точки), нажав на которую появится кнопка «Открыть сведения». Она перенаправляет на раздел Задачи к выбранной задачи (ссылка)

• Предложения: Создание и управление коммерческими предложениями по сделке. Если предложений нет, система предложит создать.

  После создания предложения доступны следующие действия:

• Изменение названия предложения

• Изменение статуса на:

  • В работе
  • Отказано
  • Частично принят
  • Полностью принят

• Добавление товаров/услуг

  • Для добавления воспользуйтесь выпадающим списком
  • По необходимости укажите количество (общая сумма рассчитается автоматически)
  • После добавления услуги имеется возможность привязать счет, где она была оплачена
  • Добавление комментариев

• История: Автоматическое отображение всех изменений, совершенных в сделке.

Аналитика сделок

Модуль «Аналитика» предоставляет общие показатели работы по выбранной воронке.

• Доступен из модуля Сделок.

• После открытия отображает статистику по всем сделкам в выбранной воронке:
  • Воронка продаж: График распределения сделок по этапам.
  • Источники: Информация о каналах привлечения клиентов (источниках обращений).
• Ключевые показатели:
  • Успешные сделки: Количество и общая сумма.
  • Неуспешные сделки: Количество и общая сумма.
  • Сделки в работе: Количество и общая сумма.
• Детализация по источникам.
• Эффективность ответственных: Информация по работе сотрудников, ответственных за сделки.

• Фильтры по следующим данным:

  • Код
  • Заголовок
  • Цена
  • Ответственный
  • Источник
  • Компания
  • Контакты
  • Стадия
  • Дата создания
  • Дата изменения

• Кнопка обновления: Для актуализации данных.

Просмотр сделок в виде списка

Модуль «Сделки» предоставляет упрощенный вид воронки в формате списка.

• Для перехода нажмите кнопку Список.

• Отображает все сделки в текущей воронке со следующими полями:

  • Код
  • Сделка (Название)
  • Дата создания
  • Дата обновления
  • Стадия сделки (Этап)
  • Клиенты
  • Компания
  • Ответственные
  • Источники
• Для редактирования или удаления сделки используйте соответствующие кнопки в списке.

Модуль «Сделки» обеспечивает прозрачность и контроль над процессом продаж в клинике, позволяя эффективно управлять воронками, сделками и анализировать результаты.