Руководство по модулю «Сертификаты»

Модуль «Сертификаты» предназначен для создания и управления подарочными сертификатами клиники. Он позволяет гибко настраивать параметры сертификатов, включая номинал, срок действия и условия использования.

---

Описание модуля

Модуль «Сертификаты» позволяет:

• Создавать, редактировать и удалять сертификаты.
• Просматривать список всех сертификатов с возможностью фильтрации.
• Управлять параметрами сертификатов (номинал, срок действия, шаблон печати).
• Автоматически формировать приходные накладные при создании сертификатов.

Структура страницы модуля

Основная страница модуля отображает список всех сертификатов со следующими элементами:

• Фильтры для сортировки сертификатов:
  • Наименование сертификата.
  • Номинал сертификата. (Сумма, на которую можно оказать услуги по сертификату)
  • Доступен для продажи. (Фильтр для поиска активных/неактивных сертификатов)
  • Стоимость сертификата.
  • Длительность сертификата (дн.).
• Кнопки меню:
  • Добавить сертификат: Открывает форму для создания нового сертификата.
  • Редактировать: Позволяет изменить параметры существующего сертификата.
  • Удалить: Удаляет выбранный сертификат.

Кому полезен модуль

• Администраторам: Для создания и управления сертификатами.

Основные функции

Создание и редактирование сертификатов

• Нажмите «Добавить сертификат» для создания нового сертификата.
• Заполните форму:
  • Обязательные поля:
    • Название сертификата: Уникальное наименование для идентификации.
    • Стоимость сертификата: Цена сертификата при продажи.
    • Номинал сертификата: Общая сумма, на которую можно оплатить услуги по сертификату.
    • Длительность сертификата: Количество дней активности сертификата (укажите «0» для бессрочного действия).
  • Необязательные поля:
    • Код шаблона печати: Укажите код для печати сертификата.
• Нажмите «Сохранить» для завершения создания.

Дополнительные функции

• Фильтрация списка сертификатов: Используйте фильтры для быстрого поиска по названию, стоимости, номиналу, сроку действия и статусу активности к продаже.

• Автоматическое создание приходной накладной: При создании сертификата система автоматически формирует накладную на 10 единиц товара.
• Передача сертификата: Используйте код для передачи в карточке клиента. Передать можно только неактивированный сертификат.

Дополнительные настройки

В разделе Настройки, вкладки Счет необходимо добавить в поле Способы оплаты – способ Сертификат, для возможности его использования.

Также в данной вкладке имеется следующие дополнительные настройки:

• Автоматически активировать сертификаты при продаже: Позволяет сразу после продажи активировать у клиента сертификат. В таком случае не будет возможности его передачи, так как он должен быть неактивен.
• Привязывать сертификаты к клиенту: Сразу привязывает сертификат к клиенту без указания кода.
• Порядковое присваивание кодов сертификатам: Присваивает код сертификату по порядку, а не случайным образом.

Рекомендации

• Внимательно настраивайте номинал и срок действия во избежание некорректного использования сертификатов.
• Проверяйте статус сертификатов перед продажей и активацией.
• Используйте шаблоны печати для удобного оформления подарочных сертификатов.

Это руководство поможет вам эффективно использовать модуль «Сертификаты» для управления подарочными сертификатами и повышения удобства для клиентов.