Руководство по модулю «Сертификаты»

Модуль «Сертификаты» предназначен для создания и управления подарочными сертификатами клиники. Он позволяет гибко настраивать параметры сертификатов, включая номинал, срок действия и условия использования.

Описание модуля

Модуль «Сертификаты» позволяет:

Создавать, редактировать и удалять сертификаты.
Просматривать список всех сертификатов с возможностью фильтрации.
Управлять параметрами сертификатов (номинал, срок действия, шаблон печати).
Автоматически формировать приходные накладные при создании сертификатов.

Структура страницы модуля

Чтобы перейти в модуль «Сертификаты», откройте раздел «Возможности»→«Сертификаты». Основная страница модуля отображает список всех сертификатов со следующими элементами:

Фильтры для сортировки сертификатов:
- Наименование сертификата.
- Номинал сертификата. (Сумма, на которую можно оказать услуги по сертификату)
- Доступен для продажи. (Фильтр для поиска активных/неактивных сертификатов)
- Стоимость сертификата.
- Длительность сертификата (дн.).
Кнопки меню:
- Добавить сертификат: Открывает форму для создания нового сертификата.
- Редактировать: Позволяет изменить параметры существующего сертификата.
- Удалить: Удаляет выбранный сертификат.

Кому полезен модуль

Администраторам: Для создания и управления сертификатами.

Основные функции

Создание и редактирование сертификатов

Перейдите в раздел «Возможности» → «Сертификаты».
Нажмите «Добавить сертификат» для создания нового сертификата.
Заполните форму:
- Обязательные поля:
  - Название сертификата: Уникальное наименование сертификата в системе.
  - Стоимость сертификата: Цена сертификата при продажи.
  - Номинал сертификата: Общая сумма, на которую можно оплатить услуги по сертификату.
  - Длительность сертификата: Количество дней активности сертификата (укажите «0» для бессрочного действия).
- Необязательные поля:
  - Код шаблона печати: Укажите код для печати сертификата.
Нажмите «Сохранить» для завершения создания.

Пример создания сертификата

После создания сертификата, его можно найти в разделе «Склад» → «Товары».

Дополнительные функции

Фильтрация списка сертификатов: Используйте фильтры для быстрого поиска по названию, стоимости, номиналу, сроку действия и статусу активности к продаже.
Автоматическое создание приходной накладной: При создании сертификата система автоматически формирует накладную на 10 единиц товара.

Продажа сертификатов

Перейдите в раздел «Журнал записи», добавив записть на конкретного клиента.
Добавив запись нажимаем на «Добавить услугу», после чего в поиске мы сертификат и выбираем.
Потом переходя в создании договора, оплачиваем счёт за сертификат.
Чтобы посмотреть добавился сертификат к клиенту, переходим в профил клиента и нажимаем на модуль «Сертификат». И показаны все имеющиеся и давленные сертификаты.
Заполните форму:
- Обязательные поля:
  - Название сертификата: Уникальное наименование сертификата в системе.
  - Стоимость сертификата: Цена сертификата при продажи.
  - Номинал сертификата: Общая сумма, на которую можно оплатить услуги по сертификату.
  - Длительность сертификата: Количество дней активности сертификата (укажите «0» для бессрочного действия).
- Необязательные поля:
  - Код шаблона печати: Укажите код для печати сертификата.

Пример продажи сертификата

Можно ещё прикрепить сертификат к клиенту с помощью кода.

Прикрепление сертификата к клиенту через код

Чтобы добавить сертификат по другому, надо зайти в профилт клиента и перейти там в раздел «Сертификат».
Будет показаны все сертификаты, привязанные к клиенту. И чтобы добавить сертификат, нужно нажать на «+Добавить сертификаты».
После чего открываеться окно «Добавление сертификата». И в поиске под «Код сертификата» записываем код сертификата.
И как только код добавлен нажимаем «+Добавить». И так, добаляеться сертификат.
- Обязательно знать:
  - Передача сертификата: Используйте код для передачи в карточке клиента. Передать можно только неактивированный сертификат.
  - Код сертификата: Чтобы узнать сам конкретный код сертификата можно сделать двумя способами. Можно найти код у другого клиента и у них скопировать код. Или переходим в раздел «Аналитика» → «Отчет по проданным сертификатам», нажимая сформировать отчёт и будут показаны сертификаты и ихний код.
  - Активный: Когда сертификат на клиенте активный, то можно ими пользоваться клиенту. Но из-за этого код этого сертификата больще не доступен, так как сертификат сможет использовать лишь этот клиенту до окончания срока сертификата.
  - Неактивный: Когда сертификат неактивен, то клиент не может им воспользовать, даже если прикреплён. Но тогда с помощью этого можно скопировать код сертификата и добавить другому клиенту. Ведь если сертификат ещё находиться неактивным, им можно делиться. И потом когда будет он активным, будет недоступен.
  - Длительность сертификата: Количество дней активности сертификата начинает проходить, когда сертификат активируют, и при истечении времени исчезнет или перестанет быть активным (кроме тех, у кого указано «0» для бессрочного действия).
  - Удаление сертификата: Если сертификат был удалён, то его не вернуть обратно, и придёться добавлять заного или создавать новый.

Пример прикрепление сертификата к клиенту через код

Оплаты сертификатом

Перейдите в раздел «Журнал записи», добавив записть на конкретного клиента.
Добавив запись нажимаем на «Добавить услугу», после чего в поиске выбираем нужную услугу.
Потом переходя в создании договора, оплачиваем счёт выбранной услуги, выбирая оплату сертификатом.
- Обязательные поля:
  - Тип опталаты: Выбираем типом оплаты сертификат.
  - Код сертификата: Важно, выбирая код нужного сертификата.
  - Сумма внесения: Сумма оплаты , которая допустима.
Как только сниметься с сертификата, можно будет увидеть оставшийся остаток. А если полностью весь остаток оплатите, то сертификат исчезнет.
- Обязательно знать:
  - Статус сертификата: Если статус сертификата показывает (Не активен), то не будет сниматься остаток от сертификата. Чтобы активировать сертификат, просто нажмите на зелёную галочку, которая будет видна в самом конце правой части строки сертификата.Так вы активируете сертификат.

Пример оплаты сертификатом

Дополнительные настройки

В разделе Настройки, вкладки Счет необходимо добавить в поле Способы оплаты – способ Сертификат, для возможности его использования.

Также в данной вкладке имеется следующие дополнительные настройки:

Автоматически активировать сертификаты при продаже: Позволяет сразу после продажи активировать у клиента сертификат. В таком случае не будет возможности его передачи, так как он должен быть неактивен.
Привязывать сертификаты к клиенту: Сразу привязывает сертификат к клиенту без указания кода.
Порядковое присваивание кодов сертификатам: Присваивает код сертификату по порядку, а не случайным образом.