Руководство по модулю «Объединение клиентов»

Модуль «Объединение клиентов» предназначен для объединения дублирующихся записей пациентов. Он обеспечивает чистоту данных, устраняет дубликаты и повышает точность аналитики. Модуль интегрирован с разделом «Клиенты» обеспечивая согласованность данных по всем направлениям работы клиники.

---

Описание модуля

Модуль позволяет:

• Выявлять и объединять дублирующийся записи клиентов
• Фильтровать записи по параметрам для поиска дубликатов
• Управлять данными пациентов (просмотр, редактирование, удаление)

Структура страницы модуля

Основная страница содержит:

• Фильтры для поиска дубликатов:

  • ФИО: Разделено на отдельные поля.
  • Дата рождения
  • Номер телефона
  • Серия и номер паспорта

• Списки записей:

  • "Все клиенты" (полный перечень)
  • "Возможные дубликаты" (автоматически выявленные системой)

• Инструменты управления:

  • Объединить клиентов (основная функция)
  • Фильтр для указания параметров сравнений
  • Просмотр/Редактирование (перенаправление в карточку клиента)
  • Удаление

Кому полезен модуль

• Регистраторам: Для устранения конфликтов при записи
• Руководителям: Для корректной отчетности по уникальным пациентам

Основные функции

Объединение записей

• Процесс:
  • Выберите дубликаты в списке (отметьте галочками)
  • Укажите основную запись (сохранит историю обращений/покупок)
  • Нажмите «Объединить клиентов»

• Важно!
  • Действие необратимо
  • Данные из второстепенных записей переносятся в основную
  • Дубликаты автоматически удаляются

Рекомендации

• Всегда проверяйте совпадения по 2+ параметрам

Это руководство поможет поддерживать чистоту клиентской базы, улучшит качество обслуживания и аналитики.