Руководство по модулю «Отчеты. Свод по платным услугам в разрезе групп номенклатуры»
Добро пожаловать в подробное руководство по использованию модуля «Отчеты. Свод по платным услугам в разрезе групп номенклатуры»!
Описание модуля
Модуль «Отчеты. Свод по платным услугам в разрезе групп номенклатуры» предназначен для формирования аналитических отчетов по платным услугам и товарам, предоставляемым организацией. Он позволяет детализировать данные по группам номенклатуры, филиалам, сотрудникам, видам услуг и другим параметрам, обеспечивая точный анализ финансовых и операционных показателей. Модуль помогает руководителям, администраторам и аналитикам отслеживать объемы оказанных услуг, суммы, прибыль, возвраты и другие ключевые метрики.
Структура страницы модуля
Интерфейс модуля включает три ключевые области: фильтры, кнопки управления и таблицу данных.
Фильтры
Фильтры позволяют пользователю настроить отображение данных в таблице, чтобы получить только релевантную информацию. Они обеспечивают гибкость в анализе действий, выполненных в системе. Фильтры разделены на четыре группы:
Период и сумма
Эта группа фильтров позволяет ограничить данные по временному диапазону и суммам операций:
- Период с: Указывает начальную дату периода, за который формируется отчет. Пользователь может выбрать дату из календаря.
- Период по: Указывает конечную дату периода. Аналогично выбирается из календаря.
- Сумма от: Минимальная сумма операции, которая будет включена в отчет. Позволяет отфильтровать записи с низкой стоимостью.
- Сумма по: Максимальная сумма операции. Ограничивает выборку по верхнему порогу стоимости.
Филиалы и сотрудники
Эта группа предназначена для фильтрации данных по организационным единицам и сотрудникам:
- Филиал: Выпадающий список, содержащий все доступные филиалы организации. Позволяет выбрать конкретный филиал для анализа или оставить поле пустым для учета всех филиалов.
- Исполнитель: Выпадающий список всех сотрудников, оказывавших услуги. Пользователь может выбрать одного исполнителя для анализа его работы или нескольких сотрудников одновременно.
- Принял оплату: Выпадающий список сотрудников, которые принимали оплату за услуги. Это позволяет выделить операции, связанные с конкретным кассиром или администратором.
- Специальность: Выпадающий список всех специальностей сотрудников. Позволяет анализировать данные по определенным профессиональным категориям.
Услуги
Фильтры в этой группе помогают уточнить данные по типам и категориям услуг:
- Группы услуг: Выпадающий список, содержащий все группы услуг. Позволяет выбрать одну или несколько групп для анализа. Учитывается не только выбранная группа, но и входящие в нее подгруппы.
- Виды услуг: Выпадающий список всех видов услуг в рамках выбранных групп. Этот фильтр, позволяет сосредоточиться на конкретных услугах.
- Тип: Позволяет выбрать, какие данные включать в отчет — услуги, товары или оба варианта.
Дополнительные фильтры
Эта группа включает параметры для более тонкой настройки отчета:
- Вид оплаты: Позволяет выбрать тип оплаты для анализа операций по конкретным способам оплаты.
- Исключить группы услуг: Выпадающий список, позволяющий исключить определенные группы услуг в отчет, если они релевантны для анализа.
- Исключить абонементы: Переключатель (по умолчанию выключен), исключающий операции по продаже абонементов.
- Исключить сертификаты: Переключатель (по умолчанию выключен), исключающий операции по продаже подарочных сертификатов.
- Исключить комплексы: Переключатель (по умолчанию выключен), исключающий по продаже комплексных услуг из отчета.
Кнопки управления
Кнопки управления обеспечивают выполнение ключевых функций модуля:
- Сформировать отчет: Эта кнопка запускает процесс генерации отчета на основе заданных фильтров. После применения фильтров нажатие кнопки обновляет таблицу данных, отображая только те записи, которые соответствуют выбранным критериям. Это позволяет быстро получить структурированный отчет по интересующим событиям.
-
Экспорт: Кнопка содержит два подварианта:
- .XLSX: Экспортирует сформированный отчет в формате Microsoft Excel. Это удобно для дальнейшей обработки данных в таблицах или передачи отчета другим пользователям.
- .PDF: Экспорт в формат PDF, предназначенный для создания отчетов, удобных для печати или отправки. Необходимо создать шаблон печати для данного отчета.
Если таблица сформирована, между кнопками управления и таблицей отображается предварительный результат расчета по операциям в системе.
Фильтры внутри таблицы
Внутри таблицы доступны дополнительные фильтры для быстрого уточнения данных:
- Код: Позволяет отфильтровать услуги по их уникальному коду.
- Наименование услуги: Фильтр по названию услуги для быстрого поиска конкретных операций.
Таблица данных
Таблица данных отображает список событий, зафиксированных в системе, с учетом примененных фильтров. Она состоит из следующих полей:
| Поле | Описание |
|---|---|
| # | Порядковый номер записи в таблице. Используется для удобства навигации и идентификации строк в отчете |
| Код | Уникальный код услуги. Служит для идентификации конкретной услуги в системе, соответствует стандартам кодирования |
| Группа услуг | Категория, к которой относится услуга. Позволяет группировать услуги для анализа по направлениям деятельности |
| Наименование услуги | Полное название услуги. Дает точное представление о сути оказанной услуги |
| Стоимость услуги | Цена одной единицы услуги. Отражает базовую стоимость без учета скидок или надбавок |
| Количество оказанных услуг | Число выполненных услуг данного типа. Показывает объем оказанных услуг |
| Сумма | Общая сумма по услуге, рассчитанная как стоимость услуги × количество. Отражает выручку без учета скидок и надбавок |
| Сумма с учетом скидок и надбавок | Сумма по услуге с учетом всех корректировок (скидок и надбавок). Показывает итоговую выручку после применения скидок или надбавок |
| Итого по себестоимости | Себестоимость оказанных услуг для каждой записи. Указывает затраты на выполнение услуги |
| Сумма возврата | Сумма возвратов по данной услуге. Указывает, были ли возвраты средств за услугу |
| Итого: Количество оказанных услуг | Общее количество оказанных услуг по всем записям в таблице. Показывает суммарный объем выполненных операций |
| Итого: Сумма | Общая сумма по всем услугам в таблице. Показывает суммарную выручку без учета скидок и надбавок |
| Итого: Сумма с учетом скидок и надбавок | Общая сумма по всем услугам с учетом всех корректировок. Отражает итоговую выручку после применения скидок и надбавок |
| Итого: Итого по себестоимости | Общая себестоимость всех услуг в таблице. Суммирует затраты на оказание всех услуг |
| Итого: Сумма возврата | Общая сумма возвратов по всем услугам в таблице. Показывает суммарный объем возвращенных средств |
Итоги таблицы:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Итого: Количество оказанных услуг | Общее количество оказанных услуг по всем записям в таблице. Показывает суммарный объем выполненных операций |
| Итого: Сумма | Общая сумма по всем услугам в таблице. Показывает суммарную выручку без учета скидок и надбавок |
| Итого: Сумма с учетом скидок и надбавок | Общая сумма по всем услугам с учетом всех корректировок. Отражает итоговую выручку после применения скидок и надбавок |
| Итого: Итого по себестоимости | Общая себестоимость всех услуг в таблице. Суммирует затраты на оказание всех услуг |
| Итого: Сумма возврата | Общая сумма возвратов по всем услугам в таблице. Показывает суммарный объем возвращенных средств |
Примечания:
Таблица предоставляет структурированный и наглядный вид всех зафиксированных действий, что упрощает анализ и контроль.
Кому полезен модуль
Модуль будет полезен:
- Руководителям филиалов и организаций: Для контроля финансовых показателей, анализа прибыльности услуг и мониторинга работы сотрудников.
- Администраторам: Для отслеживания операций по оплатам, возвратов и использования абонементов или сертификатов.
- Аналитикам: Для построения отчетов, выявления трендов и подготовки данных для стратегического планирования.
- Бухгалтерам: Для сверки финансовых данных и экспорта отчетов в Excel для дальнейшей обработки.
Основные функции
Экспорт в .xlsx
Функция экспорта в формат .XLSX позволяет сохранить сформированный отчет в виде таблицы Excel. Это удобно для:
- Детального анализа данных в сторонних программах.
- Передачи отчетов коллегам или руководству.
- Хранения данных в структурированном виде для последующего использования.
Выгрузка имеет вид:
Таблица полей экспорта с описанием
| Поле | Описание |
|---|---|
| # | Порядковый номер записи в таблице. Используется для удобства навигации и идентификации строк в отчете |
| Код | Уникальный код услуги. Служит для идентификации конкретной услуги в системе и соответствует стандартам кодирования |
| Группа услуг | Категория, к которой относится услуга. Позволяет группировать услуги для анализа по направлениям деятельности |
| Наименование услуги | Полное название услуги. Дает точное представление о сути оказанной услуги |
| Стоимость услуги | Цена одной единицы услуги. Отражает базовую стоимость без учета скидок или надбавок |
| Себестоимость | Стоимость затрат на оказание одной услуги. Используется для расчета прибыли |
| Количество оказанных услуг | Число выполненных услуг данного типа. Показывает объем оказанных услуг |
| Сумма | Общая сумма по услуге, рассчитанная как стоимость услуги × количество. Отражает выручку без учета скидок и надбавок |
| Сумма с учетом скидок и надбавок | Сумма по услуге с учетом всех корректировок (скидок и надбавок). Показывает итоговую выручку после применения скидок или надбавок |
| Сумма без учёта скидок и надбавок | Сумма по услуге без учета скидок и надбавок . Используется для сравнения с итоговой суммой |
| Прибыль | Прибыль по услуге, рассчитанная как разница между суммой и себестоимостью. Показывает финансовую эффективность услуги |
| Прибыль с учётом скидок и надбавок | Прибыль с учетом всех изменений стоимости услуг или товаров. Отражает итоговую прибыль после всех изменений |
| Сумма возврата | Сумма возвратов по данной услуге. Указывает, были ли возвраты средств за услугу |
| Итого по сумме | Общая сумма по всем услугам в отчете. Показывает суммарную выручку |
| Итого по сумме без учёта скидок и надбавок | Общая сумма без учета скидок и надбавок. Используется для анализа базовой выручки |
| Итого по прибыли услуг | Суммарная прибыль по всем услугам. Отражает общую финансовую эффективность |
| Итого по прибыли услуг с учётом скидок и надбавок | Суммарная прибыль с учетом всех изменений стоимости услуг или товаров. Показывает итоговую прибыль после скидок и надбавок |
| Итого по себестоимости | Общая себестоимость всех услуг. Суммирует затраты на оказание всех услуг в отчете |
| Итого по количеству оказанных услуг | Общее количество оказанных услуг. Показывает объем выполненных операций |
Экспорт .PDF
Возможность формирования документа в формате PDF доступна при соблюдении следующих условий: необходимо создать шаблон печати, указать в его параметрах тип документа «Свод по платным услугам в разрезе групп номенклатуры», после чего документ можно будет экспортировать в PDF.
Рекомендации по использованию
- Точная настройка фильтров: Используйте фильтры для получения максимально релевантных данных.
- Проверка итогов: Всегда сверяйте блок мини-аналитики и итоги таблицы для контроля корректности данных.
- Регулярный экспорт: Сохраняйте отчеты в .XLSX для создания архива данных или передачи информации другим отделам.
- Использование дополнительных фильтров: Если в отчетах не нужны данные по абонементам, сертификатам или комплексам, включайте соответствующие переключатели для их исключения.
Преимущества модуля
- Гибкость фильтрации: Широкий набор фильтров позволяет настроить отчет под любые задачи.
- Прозрачность данных: Мини-аналитика и итоги таблицы дают быстрый доступ к ключевым показателям.
- Удобство экспорта: Формат .XLSX упрощает интеграцию с другими инструментами анализа.
- Подробная детализация: Таблица содержит все необходимые данные для анализа, включая коды, суммы, себестоимость и прибыль.
Заключение
Модуль «Отчеты. Свод по платным услугам в разрезе групп номенклатуры» — это мощный инструмент для анализа деятельности организации. Он позволяет быстро и эффективно получать структурированные данные, отслеживать финансовые показатели и принимать обоснованные управленческие решения. Благодаря гибким фильтрам, удобному интерфейсу и возможностям экспорта модуль подходит для широкого круга пользователей, от администраторов до руководителей.