Руководство по модулю «Отчеты. Отчет по направившим»
Добро пожаловать в подробное руководство по использованию модуля «Отчеты. Отчет по направившим»! Этот модуль предназначен для анализа данных по услугам, предоставленным в клинике, с учетом информации о направивших сотрудниках, группах услуг, филиалах и других параметров. В данном руководстве описаны функциональные возможности модуля, структура его интерфейса, а также рекомендации по эффективному использованию.
Описание модуля
Модуль «Отчеты. Отчет по направившим» предоставляет пользователям возможность формировать детализированные отчеты о предоставленных услугах в клинике с учетом данных о направивших сотрудниках. Он позволяет анализировать, какие сотрудники направляли пациентов на те или иные услуги, в каком количестве, на какую сумму, а также учитывать возвраты. Модуль помогает отслеживать эффективность работы направлений сотрудников, филиалов и групп услуг за выбранный период.
Структура страницы модуля
Интерфейс модуля включает три ключевые области: фильтры, кнопки управления и таблицу данных.
Фильтры
Фильтры позволяют пользователю настроить отображение данных в таблице, чтобы получить только релевантную информацию. Они обеспечивают гибкость в анализе действий, выполненных в системе. Доступные фильтры:
- Период с: Позволяет выбрать начальную дату периода, за который формируется отчет.
- Период по: Указывает конечную дату периода, за который формируется отчет.
- Группа услуг: Выпадающий список, содержащий перечень групп услуг, предоставляемых в клинике. Пользователь может выбрать одну или несколько групп для включения в отчет, что позволяет сосредоточиться на конкретных категориях услуг.
- Направивший: Выпадающий список, содержащий сотрудников клиники, которые направляли пациентов на услуги. Этот фильтр позволяет анализировать данные по конкретному сотруднику или нескольким.
- Группы сотрудников: Выпадающий список, включающий группы сотрудников клиники (например, врачи, процедурные кабинеты и т.д.). Фильтр помогает анализировать данные по определенным группам специалистов.
- Филиал: Выпадающий список с перечнем филиалов клиники. Пользователь может выбрать конкретный филиал для анализа или оставить поле пустым для включения всех филиалов.
- Исключить самонаправления: Переключатель, который по умолчанию отключен. При активации исключает из отчета случаи, когда сотрудник направляет пациента на услугу, которую сам же и выполняет. Это помогает анализировать только внешние направления.
Кнопки управления
Кнопки управления обеспечивают выполнение ключевых функций модуля:
- Сформировать отчет: Эта кнопка запускает процесс генерации отчета на основе заданных фильтров. После применения фильтров нажатие кнопки обновляет таблицу данных, отображая только те записи, которые соответствуют выбранным критериям. Это позволяет быстро получить структурированный отчет по интересующим событиям.
- Экспорт в .XLSX: Позволяет экспортировать данные отчета в файл формата .XLSX. Экспортированный файл содержит данные отчета, которые можно использовать для дальнейшего анализа, обработки или хранения.
Когда отчет заканчивает формирование, между кнопками управления и таблицей отображается предварительный результат расчета по операциям в системе, включая общее количество услуг и суммы.
Таблица данных
Таблица данных отображает список событий, зафиксированных в системе, с учетом примененных фильтров. Она состоит из следующих полей:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Код | Уникальный идентификатор услуги, используемый в системе для ее обозначения |
| Наименование услуги | Полное название предоставленной услуги, например, консультация невролога первичная |
| Исполнитель | ФИО сотрудника, выполнившего услугу |
| Цена за услугу | Стоимость одной единицы услуги в рублях |
| Кол-во | Количество выполнения данной услуги |
| Сумма | Общая сумма за все выполнения определенной услуги, рассчитанная как произведение цены за услугу на их количество |
| Сумма возврата | Сумма, возвращенная клиенту за данную услугу в случае возврата |
Таблица предоставляет структурированный и наглядный вид всех зафиксированных действий, что упрощает анализ и контроль. В конце таблицы отображается итоговая строка с суммарными значениями:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Кол-во | Общее количество услуг, выполненных за выбранный период с учетом фильтров |
| Сумма | Общая сумма по всем услугам |
| Сумма возврата | Общая сумма возвратов по всем услугам |
Фильтры внутри таблицы
Для дополнительной настройки отображения данных в таблице предусмотрены следующие фильтры:
- Код: Позволяет отфильтровать услуги по их коду внутри системы.
- Наименование услуги: Дает возможность выбрать услуги по их названию для более детального анализа.
- Исполнитель: Позволяет отфильтровать данные по конкретному исполнителю.
Эти фильтры внутри таблицы позволяют пользователю быстро получить нужные данные по конкретным услугам.
Кому полезен модуль
Модуль «Отчеты. Отчет по направившим» полезен для различных категорий пользователей в медицинских учреждениях:
- Руководители клиник: Для контроля эффективности работы филиалов, анализа финансовых показателей и оценки вклада сотрудников в предоставление услуг.
- Менеджеры по персоналу: Для мониторинга активности сотрудников, анализа их направлений и выявления лидеров по количеству привлеченных пациентов.
- Финансовые аналитики: Для оценки доходов от услуг, анализа возвратов и планирования финансовых потоков.
- Администраторы филиалов: Для отслеживания работы конкретного филиала и выявления узких мест в предоставлении услуг.
- Врачи и медицинский персонал: Для анализа собственной активности по направлениям и предоставленным услугам.
Функции
Модуль предоставляет следующие основные функции:
- Генерация отчетов: Быстрое формирование структурированного отчета на основе заданных фильтров.
- Экспорт данных: Возможность выгрузки данных в удобный формат для дальнейшей обработки.
Генерация отчетов
Генерация отчетов происходит при нажатии на кнопку «Сформировать отчет». После нажатия кнопки будет сформирован отчет в формате представленном выше и в соответствие с указанными фильтрами.
Экспорт
Модуль поддерживает экспорт данных в формате .XLSX, что позволяет пользователям сохранять отчеты для дальнейшего анализа или передачи. Экспортированный файл содержит следующую информацию:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Направивший | Имя сотрудника, направившего пациента на услугу |
| Наименование услуги | Полное название предоставленной услуги |
| Исполнитель | ФИО сотрудника, выполнившего услугу |
| Количество услуг | Количество выполнения данной услуги |
| Цена услуги | Стоимость одной единицы услуги в рублях |
| Сумма | Общая сумма за все выполнения определенной услуги, рассчитанная как произведение цены за услугу на их количество |
| Сумма возврата | Сумма, возвращенная клиенту за данную услугу в случае возврата |
Рекомендации по использованию
Для эффективной работы с модулем рекомендуется:
- Точно задавать период: Указывайте точные даты в фильтрах «Период с» и «Период по», чтобы получить данные за нужный временной интервал.
- Использовать фильтры последовательно: Начинайте с общего анализа (например, по всем филиалам и группам услуг), а затем сужайте выборку, добавляя конкретных сотрудников или группы услуг.
- Проверять настройки фильтра «Исключить самонаправления»: Активируйте этот фильтр, если хотите исключить случаи, когда сотрудник сам выполняет направленные им услуги, чтобы сосредоточиться на внешних направлениях.
- Использовать фильтры внутри таблицы: Применяйте фильтры по коду, наименованию услуги или исполнителю для быстрого уточнения данных в таблице.
- Регулярно экспортировать данные: Сохраняйте отчеты в формате .XLSX для ведения архива или дальнейшего анализа в сторонних приложениях.
Преимущества модуля
- Гибкость: Множество фильтров, включая фильтры внутри таблицы, позволяют настраивать отчеты под конкретные задачи.
- Прозрачность: Таблица данных предоставляет четкую и структурированную информацию о направлениях, услугах и финансовых показателях.
- Удобство экспорта: Формат .XLSX обеспечивает совместимость с популярными программами для анализа данных.
- Эффективность: Быстрая генерация отчетов экономит время на анализ данных.
- Контроль возвратов: Возможность отслеживать суммы возвратов помогает в финансовом планировании.
Заключение
Модуль «Отчеты. Отчет по направившим» является мощным инструментом для анализа работы клиники, позволяя отслеживать направления пациентов, эффективность сотрудников и финансовые показатели. Благодаря гибким фильтрам, включая фильтры внутри таблицы, удобной таблице данных и возможности экспорта, модуль подходит для различных задач — от оперативного мониторинга до стратегического планирования. Используйте рекомендации из этого руководства, чтобы максимально эффективно применять модуль в своей работе.