Руководство по модулю «Журнал. Журнал оказанных услуг»

Добро пожаловать в подробное руководство по использованию модуля «Журнал. Журнал оказанных услуг»! Этот модуль предназначен для автоматизации учета оказанных услуг и товаров в медицинских учреждениях. Он интегрируется с модулями «Клиенты», «Услуги», «Сотрудники» и «Счета», обеспечивая точный учет, финансовый контроль и аналитику. Интуитивный интерфейс позволяет минимизировать ручные операции и улучшить взаимодействие с клиентами.

Описание модуля

Модуль «Журнал. Журнал оказанных услуг» разработан для управления оказанными медицинскими услугами и товарами. Он автоматизирует учет, отслеживает платежи, анализирует загрузку специалистов и предоставляет данные для управленческих решений. Основные задачи:

Учет услуг: Регистрация услуг (например, консультации, анализы) и товаров (например, расходные материалы) с информацией о пациентах, суммах и статусах оплаты.
Финансовый контроль: Учет стоимости, скидок, надбавок, оплаты и остатков.
Интеграция данных: Связь услуг с профилями пациентов, сотрудниками и счетами.
Аналитика: Анализ популярности услуг и товаров, производительности сотрудников и финансовых показателей.
Экспорт данных: Формирование отчетов в формате Excel.

Модуль подходит для медицинских учреждений, где требуется точный учет услуг и товаров, управление финансами и аналитика.

Структура страницы модуля

Интерфейс модуля включает три ключевые области: фильтры, кнопки управления и таблицу данных.

Фильтры (вне таблицы)

Фильтры обеспечивают гибкую настройку отображаемых данных. Параметры:

Период с / Период по: Диапазон дат для анализа.
Филиал: Выбор подразделения клиники
Тип:
- Услуги: Учитываются только медицинские услуги.
- Товары: Учитываются только товары.
Переключатель «Учитывать расходные материалы»: По умолчанию отключен. При включении отображает в журнале расходные материалы.

Кнопки управления

Сформировать журнал: Обновляет таблицу с учетом заданных фильтров.
Экспорт: Выгружает данные в Excel. Варианты выгрузки (на основе предоставленного файла):
- Оплаты услуг.XLSX: Оплаченные услуги.
- Неоплаченные счета.XLSX: Записи без оплаты.
- Реестр оказанных услуг по месту работы.XLSX: Услуги, связанные с местом работы.
- Список договоров.XLSX: Договоры за период.
- Оплата по услугам.XLSX: Детализированный отчет по оплаченным услугам.

Таблица данных

Таблица отображает детализированную информацию об услугах и товарах и поддерживает дополнительные фильтры. Столбцы (на основе образца и данных):

Столбец	Описание
Запись в расписании	Дата и время визита
Сотрудник	ФИО сотрудника исполнителя
Услуга	Наименование услуги или товара
Сумма услуги	Стоимость услуги/товара
Сумма возврата	Сумма возвращенных средств
Исполнитель	ФИО специалиста, оказавшего услугу/выдавшего товар
Направил	ФИО сотрудника, направившего пациента
Дата создания записи	Дата создания записи
Создал	ФИО сотрудника, создавшего запись
Пациент	ФИО пациента
Источники записи	Источник записи (онлайн, регистратура)
Место работы	Место работы пациента
Скидка	Сумма скидки
Надбавка	Сумма надбавки
Счет	Номер счета
Осмотр	Номер осмотра
Время осмотра	Время осмотра
Создал осмотр	Сотрудник, создавший осмотр

Дополнительные фильтры в таблице:

Столбец	Описание
Сотрудник	ФИО сотрудника
Услуга (или товар)	Наименование услуги или товара (ссылка)
Исполнитель	ФИО сотрудника исполнителя (ссылка)
Направил	ФИО направившего сотрудника (ссылка)
Дата создания записи	Дата создания записи
Создал	ФИО сотрудника, создавшего запись (ссылка)
Пациент	ФИО пациента (ссылка)
Источники записи	Выпадающий список источников записи (ссылка)
Место работы	Место работы клиента
Счет	Статус счета
Осмотр	Наличие осмотра: С осмотром Без осмотра
Создал осмотр	ФИО сотрудника, создавшего осмотр (ссылка)

Для обновления таблицы нажмите «Сформировать журнал».

Кому полезен модуль

Модуль предназначен для:

Администраторов и менеджеров: Контроль записей, финансов и загрузки специалистов.
Финансовых специалистов: Учет транзакций, скидок и остатков.
Руководителей: Анализ популярности услуг и производительности сотрудников.
Медицинский персонал: Отслеживание своих записей и услуг.

Основные функции

Экспорт данных

Модуль поддерживает выгрузку в Excel.

Реестр оказанных услуг по месту работы

Эта выгрузка предназначена для учета медицинских услуг, предоставленных пациентам в рамках их места работы. Она помогает отслеживать услуги, оказанные сотрудникам определенных организаций, для финансового и административного контроля.

Поле	Описание
ФИО	Полное имя пациента, получившего услугу
Дата рождения	Дата рождения пациента в формате ГГГГ-ММ-ДД
Должность	Должность пациента
Наименование услуги	Название оказанной услуги
Сумма	Стоимость услуги в рублях

Когда использовать: Когда необходимо предоставить отчет компании-партнеру, проконтролировать выполнение корпоративных программ или проанализировать объем услуг, оказанных по месту работы.

Неоплаченные счета

Выгрузка предназначена для мониторинга записей на услуги, которые еще не оплачены. Она помогает выявлять задолженности.

Поле	Описание
Номер записи	Уникальный идентификатор записи в расписании
Дата записи	Дата и время визита пациента в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС
Сотрудник	ФИО сотрудника, ответственного за запись
ФИО пациента	Полное имя пациента, связанного с записью
ФИО плательщика	Полное имя лица, ответственного за оплату (если заполнено)

Когда использовать: Когда требуется выявить неоплаченные услуги, связаться с должниками или подготовить отчет о задолженностях для руководства.

Оплаченные услуги

Выгрузка предназначена для учета и анализа оплаченных медицинских услуг. Она предоставляет детализированную информацию о транзакциях, выполненных услугах и их стоимости.

Поле	Описание
Дата создания	Дата создания записи в системе в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата записи в расписании	Дата и время визита пациента в формате ГГГГ-ММ-ДД
Фамилия	Фамилия пациента
Имя	Имя пациента
Отчество	Отчество пациента
Пол	Пол пациента
Дата рождения	Дата рождения пациента в формате ГГГГ-ММ-ДД
Телефон	Номер телефона пациента
Полис	Номер медицинского полиса пациента
Место работы	Место работы пациента
Должность	Должность пациента
Услуга	Наименование оказанной услуги
Стоимость	Стоимость услуги в рублях
Скидка	Сумма предоставленной скидки в рублях
Исполнитель	ФИО сотрудника, оказавшего услугу
Была оплата	Статус оплаты
Тип оплаты	Способ оплаты
Комментарий к записи	Дополнительные заметки к записи

Когда использовать: Когда нужно подготовить финансовый отчет, проанализировать доходы, загрузку специалистов или популярность услуг.

Список договоров

Выгрузка используется для учета и контроля договоров на оказание медицинских услуг за определенный период. Она помогает отслеживать статус договоров и их финансовые показатели.

Поле	Описание
№ п/п	Порядковый номер договора
Номер договора	Уникальный идентификатор договора
Ф.И.О. пациента	Полное имя пациента, связанного с договором
Сумма оплаты (наличные)	Сумма оплаты наличными в рублях
Сумма оплаты (карта)	Сумма оплаты банковской картой в рублях
Сумма возврата	Сумма возвращенных средств в рублях

Когда использовать: Когда требуется проверить статус договоров, выявить неоплаченные обязательства или подготовить данные для переговоров с клиентами/партнерами.

Отчет по оплате услуг

Выгрузка предоставляет детализированный отчет по оплаченным услугам с акцентом на финансовые и операционные детали. Она предназначена для глубокого анализа транзакций и услуг.

Поле	Описание
Дата создания	Дата создания записи в системе в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата записи в расписании	Дата и время визита пациента в формате ГГГГ-ММ-ДД
Фамилия	Фамилия пациента
Имя	Имя пациента
Отчество	Отчество пациента
Пол	Пол пациента
Дата рождения	Дата рождения пациента в формате ГГГГ-ММ-ДД
Телефон	Номер телефона пациента в формате +7 (код) XXX-XX-XX
Полис	Номер медицинского полиса пациента
Место работы	Место работы пациента
Должность	Должность пациента
Услуга	Наименование оказанной услуги
Стоимость	Стоимость услуги в рублях
Скидка	Сумма предоставленной скидки в рублях
Исполнитель	ФИО сотрудника, оказавшего услугу
Была оплата	Статус оплаты
Тип оплаты	Способ оплаты
Комментарий к записи	Дополнительные заметки к записи

Когда использовать: Когда требуется детальный анализ оплаченных услуг, подготовка данных для финансовых отчетов или оценка работы сотрудников и популярности услуг.

Применение экспорта:

Финансовая отчетность.
Контроль задолженностей.
Анализ договоров.
Мониторинг услуг по месту работы.

Преимущества модуля

Автоматизация: Учет услуг и товаров без ручных операций.
Гибкость: Фильтр «Тип» (услуги/товары) для раздельного анализа.
Интуитивный интерфейс: Простота освоения.
Аналитика: Детальный анализ по пациентам, услугам, товарам и сотрудникам.
Интеграция: Связь с другими модулями.
Точность: Надежные данные.

Заключение

Модуль «Журнал. Журнал оказанных услуг» — это надежный инструмент для управления услугами и товарами, финансами и аналитикой. Фильтр «Тип» (услуги/товары) обеспечивает гибкость, позволяя разделять данные для точного анализа. Используйте модуль для автоматизации процессов, повышения точности данных и принятия обоснованных решений. Для дополнительной информации обратитесь к документации или службе поддержки.