Руководство по модулю «Отчеты. Реестр оказанных услуг (ДМС, ОМС, Договоры)»
Описание модуля
Модуль «Отчеты. Реестр оказанных услуг (ДМС, ОМС, Договоры)» предназначен для формирования, анализа и экспорта отчетов об оказанных медицинских услугах в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС), обязательного медицинского страхования (ОМС) и договоров с клиентами. Модуль обеспечивает удобное управление данными, позволяя фильтровать, группировать и экспортировать информацию в различных форматах для взаимодействия с контрагентами, страховыми компаниями и для внутреннего учета.
Структура страницы модуля
Интерфейс модуля включает три ключевые области: фильтры, кнопки управления и таблицу данных.
Фильтры
Фильтры позволяют пользователю настроить отображение данных в таблице, чтобы получить только релевантную информацию. Они обеспечивают гибкость в анализе действий, выполненных в системе. Доступные фильтры:
- Период с: Позволяет указать начальную дату периода, за который необходимо сформировать отчет. Это помогает ограничить выборку данных по временному диапазону, начиная с указанной даты.
- Период по: Указывает конечную дату периода для формирования отчета. Совместно с фильтром «Период с» задает временные рамки для анализа оказанных услуг.
- Страховая компания: Выпадающий список, содержащий перечень страховых организаций, сотрудничающих с клиникой. Позволяет отфильтровать данные по конкретной страховой компании, что упрощает подготовку отчетов для определенного партнера.
- Тип: Выпадающий список с вариантами типов оказанных услуг: ДМС (добровольное медицинское страхование), ОМС (обязательное медицинское страхование), Договор (услуги, оказанные по прямым договорам с клиентами). Фильтр помогает выделить услуги определенного типа для анализа или отчетности.
- Филиал: Выпадающий список, содержащий перечень филиалов клиники. Позволяет отфильтровать данные по конкретному филиалу, что особенно полезно для сетевых медицинских учреждений с несколькими подразделениями.
- Исполнители (исключить): Выпадающий список сотрудников клиники, которых можно исключить из отчета. Этот фильтр позволяет убрать из выборки услуги, выполненные определенными сотрудниками, для более точного анализа.
Кнопки управления
Кнопки управления обеспечивают выполнение ключевых функций модуля:
- Сформировать отчет: Эта кнопка запускает процесс генерации отчета на основе заданных фильтров. После применения фильтров нажатие кнопки обновляет таблицу данных, отображая только те записи, которые соответствуют выбранным критериям. Это позволяет быстро получить структурированный отчет по интересующим событиям.
- Экспорт в .XLSX (для СК): Экспортирует данные в файл формата .XLSX, предназначенный для предоставления страховым компаниям. Отчет включает полный реестр оказанных медицинских услуг с подробной информацией о пациентах, услугах, диагнозах и других параметрах.
- Экспорт в .XLSX (для СК РЕСО): Генерирует специализированный отчет в формате .XLSX, адаптированный под требования страховой компании РЕСО. Отчет включает специфические поля, такие как тип услуги, код ЛПУ и профиль оказанной медицинской помощи.
- Экспорт в .XLSX (для СОГАЗ): Формирует отчет в формате .XLSX для страховой компании СОГАЗ. Включает данные о пациентах, услугах, диагнозах и номерах гарантийных писем, структурированные в соответствии с требованиями компании.
- Экспорт в .XLSX (для СОГАЗ Прф. Осмотр): Создает отчет в формате .XLSX, предназначенный для СОГАЗ, с фокусом на профилактические осмотры. Отчет использует код диагноза Z00 для таких услуг.
- Экспорт в .XLSX (для СОГАЗ (за месяц)): Формирует месячный отчет для СОГАЗ в формате .XLSX, включающий данные об услугах, оказанных за указанный период, с привязкой к договору и номеру реестра.
- Экспорт в .XLSX (для Альфа): Экспортирует отчет в формате .XLSX для страховой компании АльфаСтрахование. Отчет включает данные о застрахованных лицах, услугах, диагнозах и номерах гарантийных писем, соответствующих условиям договора.
- Экспорт в .XLSX (для ВСК): Генерирует отчет в формате .XLSX для страховой компании ВСК. Содержит информацию о застрахованных лицах, услугах, датах оказания и общей стоимости, структурированную согласно договору.
- Экспорт в .XLSX (для Зетта): Формирует отчет в формате .XLSX для страховой компании Зетта. Включает данные о датах, полисах, диагнозах, услугах и стоимости, соответствующие требованиям компании.
- Экспорт в .XLSX (Реестр налоговых льгот): Создает отчет в формате .XLSX для подтверждения обоснованности применения налоговых льгот. Включает данные о необлагаемых операциях, контрагентах и подтверждающих документах для налоговой декларации.
- Экспорт .PDF: Позволяет экспортировать отчет в формате PDF, предназначенный для создания документов, удобных для печати или отправки по электронной почте. Для данного отчета необходимо разработать шаблон печати, который будет определять структуру и оформление документа.
Если таблица сформирована, между кнопками управления и таблицей отображается предварительный результат расчета по операциям в системе.
Таблица данных
Таблица данных отображает список событий, зафиксированных в системе, с учетом примененных фильтров. Данные группируются сначала по страховой компании, затем по клиенту. Таблица состоит из следующих полей:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Код | Уникальный код услуги, соответствующий прейскуранту клиники |
| Наименование услуги | Полное название оказанной медицинской услуги, включая уточнения (например, имя врача) |
| ФИО клиента | Полное имя пациента, получившего услугу |
| Цена за услугу | Стоимость одной единицы услуги в рублях |
| Кол-во | Количество оказанных услуг данного типа |
| Сумма | Общая стоимость услуг, рассчитанная как цена за услугу, умноженная на количество |
| Полис | Номер страхового полиса клиента |
| Гарантийное письмо | Номер гарантийного письма, выданного страховой компанией для оплаты услуги |
| Основной диагноз | Основной диагноз по классификации МКБ-10, связанный с оказанной услугой |
| Сопутствующий диагноз | Дополнительные диагнозы по МКБ-10, если они указаны для услуги |
| Исполнитель | ФИО врача или название подразделения (например, процедурный кабинет), выполнившего услугу |
| Дата оплаты | Дата, когда услуга была оплачена или зарегистрирована как оказанная |
Таблица предоставляет структурированный и наглядный вид всех зафиксированных действий, что упрощает анализ и контроль.
Кому полезен модуль
Модуль полезен для:
- Администраторов медицинских учреждений, ответственных за взаимодействие со страховыми компаниями.
- Финансовых и бухгалтерских служб, занимающихся учетом оказанных услуг и подготовкой налоговой отчетности.
- Руководителей клиник, анализирующих объемы и стоимость оказанных услуг по филиалам, типам страхования и исполнителям.
- Сотрудников, ответственных за подготовку отчетов для страховых компаний и контрагентов.
Функции
Экспорт
Модуль предоставляет возможность экспорта данных в различные форматы для удобства взаимодействия с партнерами и внутреннего учета. Ниже приведено описание каждого варианта экспорта с полями, включенными в отчеты.
Экспорт в XLSX (для СК)
Этот отчет предназначен для предоставления страховым компаниям полного реестра оказанных медицинских услуг за определенный период. Он формируется для медицинского учреждения и включает детализированные данные о пациентах, услугах, диагнозах и финансовых аспектах.
Описание:
Отчет представляет собой структурированный реестр, содержащий информацию об услугах, оказанных застрахованным лицам. Он включает данные о пациентах, медицинских услугах, диагнозах, типах обращений и финансовых расчетах. Отчет формируется за указанный период и предназначен для передачи страховым компаниям для проверки и оплаты услуг.
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| № п/п | Порядковый номер записи в реестре для удобства идентификации |
| Ф.И.О | Полное имя пациента, получившего медицинскую услугу |
| Номер полиса | Уникальный номер страхового полиса пациента |
| Номер карты | Номер медицинской карты пациента в системе клиники |
| Дата начала услуги | Дата, когда услуга была оказана пациенту |
| Код | Уникальный код услуги, соответствующий прейскуранту клиники |
| Название | Полное наименование оказанной медицинской услуги, включая уточнения (например, имя врача) |
| Цена | Стоимость одной услуги в рублях |
| Кол-во | Количество оказанных услуг данного типа |
| Надбавка | Дополнительная стоимость, если применимо (например, за срочность или особые условия). В данном случае обычно 0 |
| Сумма | Общая стоимость услуги, рассчитанная как цена × количество |
| Основные диагнозы МКБ10 | Основной диагноз по международной классификации болезней (МКБ-10), связанный с услугой |
| Сопутствующие диагнозы МКБ10 | Дополнительные диагнозы по МКБ-10, если они указаны |
| Код вида обращения (амб, сто) | Тип обращения: амбулаторное (АМБ) или стационарное (СТО) |
| Номер ГП | Номер гарантийного письма, выданного страховой компанией для оплаты услуг |
| Дата начала ГП | Дата выдачи гарантийного письма |
| Врач (Фамилия) | ФИО врача или название подразделения (например, процедурный кабинет), выполнившего услугу |
Особенности:
- Данные группируются по пациентам с итоговыми суммами по каждому пациенту.
- Отчет включает полный перечень услуг, что делает его универсальным для большинства страховых компаний.
- Подходит для внутреннего учета и сверки с партнерами.
Экспорт в XLSX (для СК РЕСО)
Этот отчет адаптирован под требования конкретной страховой компании и включает дополнительные поля, такие как профиль оказанной помощи и код лечебного учреждения.
Описание:
Отчет формирует реестр оказанных медицинских услуг с акцентом на детализацию, необходимую для конкретной страховой компании. Он включает информацию о пациентах, услугах, диагнозах, а также специфические данные, такие как профиль медицинской помощи и код ЛПУ для сетевых клиник. Отчет предназначен для передачи страховой компании для проверки соответствия оказанных услуг условиям договора.
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Полис | Номер страхового полиса пациента |
| Ф.И.О | Полное имя пациента, получившего услугу |
| Тип услуги | Категория услуги (например, консультация, диагностика, лабораторные исследования) |
| Код услуги | Уникальный код услуги по прейскуранту клиники |
| Наименование услуги | Полное название оказанной медицинской услуги |
| Кол-во услуг | Количество оказанных услуг данного типа |
| Надбавка | Дополнительная стоимость, если применимо (в данном случае 0) |
| Сумма | Общая стоимость услуги (цена × количество) |
| Дата оказания услуги | Дата, когда услуга была оказана |
| Ф.И.О врача | ФИО врача или название подразделения, выполнившего услугу |
| Основной диагноз МКБ-10 | Основной диагноз по классификации МКБ-10 |
| Сопутствующий диагноз МКБ-10 | Дополнительные диагнозы по МКБ-10, если имеются |
| № зуба | Номер зуба (применяется для стоматологических услуг, если актуально) |
| Код ЛПУ (при сети клиник) | Код лечебно-профилактического учреждения для идентификации филиала |
| Профиль оказанной медицинской помощи | Отделение или специализация, в рамках которой оказана услуга (например, терапия, урология) |
Особенности:
- Отчет включает специфические поля, такие как «№ зуба» и «Код ЛПУ», что делает его подходящим для страховых компаний, работающих с сетевыми клиниками или стоматологическими услугами.
- Данные структурированы для упрощения анализа страховой компанией.
- Подходит для отчетности по договорам с особыми требованиями.
Экспорт в XLSX (для СОГАЗ)
Этот отчет предназначен для другой страховой компании и включает разбивку данных по ФИО пациента и типу обращения (например, профилактический осмотр).
Описание:
Отчет формируется для предоставления страховой компании, с акцентом на детализированные данные о пациентах, включая их ФИО, даты оказания услуг, диагнозы и информацию о гарантийных письмах. Он адаптирован под требования компании, включая указание типа обращения (например, профилактический осмотр).
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Фамилия | Фамилия пациента |
| Имя | Имя пациента |
| Отчество | Отчество пациента |
| Полис | Номер страхового полиса |
| Дата начала услуги | Дата оказания услуги |
| Код услуги | Уникальный код услуги по прейскуранту |
| Количество | Количество оказанных услуг данного типа |
| Сумма | Общая стоимость услуги (цена × количество) |
| Основной диагноз | Основной диагноз по МКБ-10 |
| Сопутствующий диагноз | Дополнительные диагнозы по МКБ-10, если имеются |
| Код вида обращения | Тип обращения (например, Прф.осмотр для профилактических осмотров) |
| Дата окончания услуги | Дата завершения оазания услуги |
| Место работы | Место работы пациента, если указано |
| Номер гарантийного письма и дата | Номер и дата выдачи гарантийного письма |
| Наименование услуги | Полное название оказанной медицинской услуги |
Особенности:
- Разбивает ФИО пациента на отдельные поля (фамилия, имя, отчество) для удобства обработки.
- Включает поле «Код вида обращения», что важно для отчетности по профилактическим осмотрам.
- Подходит для страховых компаний, требующих детализированных данных о пациенте и типе обращения.
Экспорт в XLSX (для СОГАЗ Прф. Осмотр)
Этот отчет предназначен для отчетности по профилактическим осмотрам, с использованием специального кода диагноза для таких услуг.
Описание:
Отчет формируется для той же страховой компании, что и предыдущий, но с фокусом на профилактические осмотры. Он использует код диагноза Z00 (по МКБ-10) для обозначения профилактических мероприятий и включает данные о пациентах, услугах и гарантийных письмах.
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Фамилия | Фамилия пациента |
| Имя | Имя пациента |
| Отчество | Отчество пациента |
| Полис | Номер страхового полиса |
| Дата начала услуги | Дата оказания услуги |
| Код услуги | Уникальный код услуги по прейскуранту |
| Количество | Количество оказанных услуг |
| Сумма | Общая стоимость услуги |
| Код диагноза | Код диагноза (Z00 для профилактических осмотров) |
| Код вида обращения | Тип обращения (Прф.осмотр) |
| Дата окончания услуги | Дата завершения услуги |
| Место работы | Место работы пациента, если указано |
| Номер гарантийного письма и дата | Номер и дата выдачи гарантийного письма |
| Наименование услуги | Полное название оказанной услуги |
Особенности:
- Использует код Z00 для всех услуг, связанных с профилактическими осмотрами.
- Сфокусирован на отчетности по профилактическим мероприятиям, что делает его специфичным для определенных программ страхования.
- Упрощает проверку услуг, связанных с профилактикой.
Экспорт в XLSX (для СОГАЗ (за месяц))
Этот отчет представляет собой месячный реестр услуг, привязанный к конкретному договору с указанной страховой компанией.
Описание:
Отчет формируется как приложение к договору и содержит данные об услугах, оказанных за определенный месяц. Он включает информацию о пациентах, услугах, диагнозах и номерах гарантийных писем, структурированных для удобства сверки с условиями договора.
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Фамилия | Фамилия пациента |
| Имя | Имя пациента |
| Отчество | Отчество пациента |
| Полиса | Номер страхового полиса |
| Дата начала услуги | Дата оказания услуги |
| Код услуги | Уникальный код услуги по прейскуранту |
| Кол-во | Количество оказанных услуг |
| Сумма | Общая стоимость услуги |
| Код диагноза | Код диагноза по МКБ-10 |
| Код вида обращения | Тип обращения (например, Прф.осмотр) |
| Дата окончания услуги | Дата завершения услуги |
| Гарантийное письмо номер | Номер гарантийного письма |
| Наименование услуги | Полное название оказанной услуги |
Особенности:
- Привязан к конкретному договору (указывается номер и дата договора).
- Формируется за фиксированный месячный период, что упрощает регулярную отчетность.
- Подходит для страховых компаний, требующих периодических отчетов по оказанным услугам.
Экспорт в XLSX (для Альфа)
Этот отчет предназначен для другой страховой компании и включает данные о застрахованных лицах и услугах, оказанных в рамках добровольного медицинского страхования.
Описание:
Отчет формируется как приложение к договору с указанной страховой компанией. Он включает информацию о застрахованных лицах, диагнозах, услугах, их стоимости и номерах гарантийных писем. Отчет охватывает заданный период и предназначен для сверки выполненных медицинских услуг.
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| № п/п | Порядковый номер записи в реестре |
| ФИО | Полное имя пациента |
| Номер полиса | Номер страхового полиса |
| Диагноз заболевания | Основной диагноз по МКБ-10 |
| Дата оказания мед.услуг | Дата оказания услуги |
| Код услуги | Уникальный код услуги по прейскуранту |
| Наименование | Полное название оказанной услуги |
| Стоимость | Стоимость одной единицы услуги |
| Кол-во услуг | Количество оказанных услуг |
| Стоимость лечения | Общая стоимость услуги (цена × количество) |
| № гарантийного письма | Номер гарантийного письма |
| Дата Гарант. письма | Дата выдачи гарантийного письма |
Особенности:
- Упрощенная структура с акцентом на финансовые данные (стоимость и общая стоимость лечения).
- Подходит для страховых компаний, требующих четкой финансовой отчетности.
- Включает порядковый номер для удобства обработки.
Экспорт в XLSX (для ВСК)
Этот отчет предназначен для еще одной страховой компании и включает данные о застрахованных лицах, услугах и диагнозах, упорядоченные по алфавиту.
Описание:
Отчет формируется как приложение к договору на предоставление медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию. Он включает детализированные данные о пациентах, услугах, диагнозах и финансовых аспектах, с сортировкой по ФИО застрахованных лиц.
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| № | Порядковый номер записи |
| ФИО | Полное имя пациента |
| Номер полиса | Номер страхового полиса |
| Код диагноза по МКБ-Х или развернутый диагноз | Основной диагноз по МКБ-10 |
| Код медицинской услуги по Прейскуранту | Уникальный код услуги |
| Наименование медицинской услуги по Прейскуранту | Полное название услуги |
| Дата оказания медицинской услуги | Дата оказания услуги |
| Стоимость | Стоимость одной единицы услуги |
| Количество | Количество оказанных услуг |
| Общая сумма | Общая стоимость услуги (цена × количество) |
| № ГП | Номер гарантийного письма |
| Дата | Дата выдачи гарантийного письма |
Особенности:
- Данные сортируются по алфавиту ФИО застрахованных лиц, что упрощает поиск.
- Подходит для страховых компаний, требующих строгой упорядоченности данных.
- Включает развернутые диагнозы для большей прозрачности.
Экспорт в XLSX (для Зетта)
Этот отчет формируется для другой страховой компании и включает данные о датах, полисах, диагнозах и услугах.
Описание:
Отчет является приложением к договору с указанной страховой компанией и содержит перечень оказанных медицинских услуг за заданный период. Он включает информацию о датах оказания услуг, полисах, диагнозах, стоимости и номерах гарантийных писем.
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Дата | Дата оказания услуги |
| Полис | Номер страхового полиса |
| ФИО | Полное имя пациента |
| Диагноз | Основной диагноз по МКБ-10 |
| Код услуги | Уникальный код услуги по прейскуранту |
| Наименование | Полное название оказанной услуги |
| Стоимость 1 услуги | Стоимость одной единицы услуги |
| Кол-во | Количество оказанных услуг |
| Общая стоимость | Общая стоимость услуги (цена × количество) |
| № и дата гарантийного письма | Номер и дата выдачи гарантийного письма |
Особенности:
Акцент на дате оказания услуги, что делает отчет удобным для хронологического анализа. Простая структура, подходящая для быстрой обработки страховой компанией. Включает объединенное поле для номера и даты гарантийного письма.
Экспорт в XLSX (Реестр налоговых льгот)
Этот отчет предназначен для подтверждения обоснованности применения налоговых льгот в рамках декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Описание:
Отчет формируется для налоговой отчетности и содержит информацию о необлагаемых налогом операциях, таких как оказание медицинских услуг. Он включает данные о контрагентах, документах и суммах операций, подтверждающих право на налоговые льготы, за указанный квартал.
Структура и поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Код операции | Код налоговой операции (например, 1010211 для медицинских услуг) |
| Вид (группа, направление) необлагаемой операции | Тип операции, освобожденной от НДС (например, оказание медицинских услуг) |
| Сумма необлагаемых операций | Общая сумма операций, освобожденных от НДС, в рублях |
| Наименование контрагента (покупателя) | Наименование контрагента (например, физическое лицо) |
| ИНН | ИНН контрагента |
| КПП | КПП контрагента |
| Тип документа | Тип документа, подтверждающего льготу (например, договор) |
| № | Номер документа |
| Дата | Дата документа |
| Сумма операции, руб | Сумма операции, связанной с льготой |
Особенности:
- Используется для налоговой отчетности, что требует высокой точности данных.
- Включает множество записей о договорах для подтверждения льгот.
- Подходит для подачи в налоговые органы в составе декларации по НДС.
Экспорт в PDF
Этот отчет предназначен для создания документов, удобных для печати или отправки по электронной почте.
Описание:
Отчет в формате PDF формируется на основе данных, отфильтрованных в модуле, и предназначен для удобного представления информации в печатном виде или для пересылки контрагентам. Для этого отчета необходимо разработать шаблон печати, который определяет структуру и оформление документа. Шаблон должен включать все ключевые данные, такие как информация о пациенте, услугах, диагнозах и финансовых аспектах, в удобочитаемом формате.
Особенности:
- Формат PDF обеспечивает неизменность документа при передаче или печати.
- Требуется создание шаблона печати, который может быть кастомизирован под нужды клиники или контрагентов.
- Подходит для официальных документов, требующих подписи или печати.
Рекомендации по использованию
- Перед формированием отчета тщательно проверяйте настройки фильтров, чтобы получить точные данные.
- Для экспорта в форматах для конкретных страховых компаний (например, СОГАЗ, Альфа) убедитесь, что выбранный период и страховая компания соответствуют требованиям договора.
- Регулярно обновляйте шаблон печати для PDF-отчетов, чтобы он соответствовал актуальным стандартам оформления.
- Используйте фильтр «Исполнители (исключить)» для анализа работы конкретных сотрудников или подразделений.
- Сохраняйте экспортированные файлы в безопасном месте и проверяйте их на корректность перед отправкой контрагентам.
Преимущества модуля
- Гибкость фильтрации: Возможность точной настройки отчетов по периоду, страховой компании, типу услуг и другим параметрам.
- Многоформатный экспорт: Поддержка различных форматов XLSX для разных страховых компаний, а также PDF для печати.
- Автоматизация: Быстрое формирование отчетов сокращает время на ручную обработку данных.
- Соответствие требованиям: Отчеты адаптированы под стандарты страховых компаний и налоговой отчетности.
- Удобство анализа: Группировка данных по страховым компаниям и клиентам упрощает контроль и проверку.
Заключение
Модуль «Отчеты. Реестр оказанных услуг (ДМС, ОМС, Договоры)» является мощным инструментом для автоматизации отчетности и анализа медицинских услуг. Благодаря гибким фильтрам, разнообразным вариантам экспорта и структурированным таблицам, модуль упрощает взаимодействие с партнерами, налоговыми органами и внутренними подразделениями клиники. Использование модуля позволяет повысить эффективность работы и обеспечить точность предоставляемых данных.